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Bogotá D.C., 3 de enero de 2022.- La matriz canadiense de PharmaCielo Colombia Holdings SAS, informó que durante la última semana del 2021 emitió unidades de deuda por C$5.000.000, para financiar su programa internacional de venta de flor seca psicoactiva de cannabis.

La compañía cerró el 31 de diciembre de 2021 los primeros tramos de su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada, donde se emitieron un total de 5.000 unidades de obligaciones, cada unidad a un precio de C$1.000 y representando ingresos totales por C$5.000.000.

El tramo inicial de la oferta que finalizó el 24 de diciembre de 2021 recaudo C$4.000.000 de monto principal en unidades de deuda, mientras que el tramo adicional alcanzó C$1.000.000 el último día de 2021.

Según informaron las directivas de PharmaCielo, los recursos generados con la emisión de deuda también estarán destinados a las operaciones y capital de trabajo de la compañía. Además, la multinacional espera cerrar la emisión de hasta C$10.000.000 adicionales en uno o más tramos, el 14 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha.

Cada unidad de deuda consta de un monto de capital de C$1.000 con el 11% de obligaciones garantizadas “Debentures” y 250 warrants de compra de acciones ordinarias no transferibles “Debenture Warrants”.

Cada warrant de obligación le da derecho al tenedor a adquirir una acción ordinaria de la compañía, cada una a un precio de ejercicio de C$1,44 hasta el 24 de diciembre de 2024, lo anterior sujeto a los ajustes habituales de anti dilución.

Las obligaciones devengan intereses a una tasa del 11% anual, vencen el 24 de diciembre de 2024 y están garantizadas por Holdings. La garantía de Holdings de las obligaciones estará garantizada por hipotecas sobre los bienes inmuebles de la Compañía y sus subsidiarias.

De acuerdo con las reglas establecidas para la oferta, la compañía tiene el derecho de redimir cualquiera o todas las obligaciones teniendo en cuenta los siguientes porcentajes del valor nominal:

• 105% en cualquier momento antes del 24 de diciembre de 2022.
• 103% en cualquier momento a partir del 24 de diciembre de 2022 y antes del 24 de diciembre de 2023.
• 101% a partir del 24 de diciembre de 2023, en cada caso junto con los intereses devengados y no pagados hasta, pero sin incluir, la fecha de redención.

Tras un cambio de control de la Compañía, los tenedores tienen derecho a que se recompren sus obligaciones al 105% del valor nominal más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de la recompra, pero sin incluirla.

Finalmente, PharmaCielo informó que algunos directores y altos funcionarios de la compañía participaron en la oferta por un monto total de C$490.000, casi el 10% de la oferta total.